Análisis fundamental en tiempos de pánico y especulación.


En tiempos en que cualquiera se hace pasar por "guru de inversiones" y predica el análisis de gráficos (parte del análisis técnico) como el único camino para saber la verdad, cobra más valor entender el significado del valor fundamental de una acción o instrumento financiero.

El valor fundamental de una acción no es más ni menos que el VALOR REAL, descontándose las subidas y bajadas propias del mercado (aún más en estos días); con este VALOR REAL o VALOR FUNDAMENTAL podemos saber si una acción o instrumento financiero es CARO o BARATO y sobre ello tomar la decisión de COMPRAR O RECHAZAR. Por ejemplo:


¿Cuánto vale el papel higiénico en fábrica? 1 USD (VALOR REAL)

¿A cuánto lo venden en el supermercado? 2 USD

¿A cuánto lo vende tu amigo que acaparó para revender? 5USD


Entonces el VALOR FUNDAMENTAL es 1 USD. No hay que ser un genio para decir que un precio aceptable para COMPRAR es 2 USD y un precio MUY CARO es 5 USD.


EL ANÁLISIS FUNDAMENTAL es la única ruta para hallar este “valor fundamental (valor real) de una acción”. Hoy en día hay muchas empresas financieras que tienen áreas de estudios (research) para determinar este valor y publican la información gratuitamente al mercado. Pero es FUNDAMENTAL entender a groso modo como se haya este valor.

El primer paso al escoger una empresa es hacer un análisis TOP DOWN, desde lo más global a lo más específico, es decir:

1. Empezar estudiando todos los factores de la ECONOMÍA INTERNACIONAL que pueda afectar a la empresa que escogimos.


2. Estudiar el sector o la industria en la cual se encuentra la empresa.


3. Estudiar a profundidad la empresa seleccionada.


Aquí te dejamos una acción, cuyo valor fundamental es mayor que el del mercado, es decir ESTA BARATA: Viene gracias a, nada más ni nada menos, NASDAQ Research y es APPLE INC (AAPL):

  • VALOR FUNDAMENTAL (REAL): $326.87

  • Valor más alto: $370

  • Valor medio: $326

  • Valor más bajo: $ 250

  • VALOR DEL MERCADO: $244.58

RECOMENDACIÓN: COMPRA FUERTE
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